导演：高畑充希
主演： 高畑充希， 高畑充希， 高畑充希， 高畑充希， 高畑充希，
叶青羽魔变的次数越来越多，秋冬杏儿知道这个秘密，每次都偷了刘俊卿的丹药，来救他变回人形。
牛皮犯罪集团首脑大家姐派遣杀手飞及威杀卧底。盼与丽为高级警官，癣患感情要好，盼更视丽父三柴枫为亲人。
饮食但却失手为丽所杀。盼眼见好友为正义而惨遭灭门之祸，秋冬悲恸不已，誓找威决一死战。威得知后，牛皮决为飞报仇，遂挟持当夜总会公关之丽妹安娜，迫丽与枫去救安娜，而枫与安娜终惨死威手上，丽亦难逃厄运，在医院被威击杀。
一场激烈大战后，癣患盼终杀威，替丽一家报了灭门之仇。飞行事时棋差一着，饮食虽杀死卧底
倪匡捕捉觀眾明辨是非的心理，秋冬編寫成這部江湖恩怨片。
飛飛怒不可遏，牛皮合父母之力將惡賊擊斃。毕龙苏醒的时候已经在警车上，癣患被林怡警官用手铐紧紧的锁着，癣患毕龙怎么向林怡解释林怡也无法相信刀锋不是自己杀的，毕龙只好施展特种兵的技能摆脱了手铐，锁住林怡再次逃了出来。
按照疯狗临死所说找到了刀疤，饮食不管毕龙怎么解释刀疤也不相信，两个人只好为了孝子棒展开了一场特种兵之战，最终毕龙击败刀疤，夺回了孝子棒。毕龙恳求陈永福交出忠义堂的信物，秋冬这样自己才能洗脱杀人的嫌疑，秋冬陈永福冷静的拿出电话，毕龙的电话响了，毕龙这才知道一直操控自己的神秘人原来就是陈永福。
警长林玲带领警察赶到麒麟堂，牛皮发现过江龙等人都被人杀死了，并且用的是南国特种兵专用的刀，所有的证据都指向毕龙。警察找到李悠悠，癣患李悠悠的得知了孪生妹妹李刀锋的死讯，癣患却怎么也不相信是毕龙所为，警长林怡想从李悠悠作为突破口抓捕毕龙的计划随之落空，只好发布了全城通缉令。
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